한중엔시에스 상장일 공모주 청약 및 수요예측 결과

한중엔시에스 공모주 청약 정보

기업 정보

1995년 설립된 한중엔시에스는 주 업종인 에너지저장장치(ESS) 분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 기능을 수행하는 수냉식 냉각시스템을 개발하여, 국내 최초로 수냉식 ESS 냉각시스템을 상용화한 회사입니다.

한중엔시에스는 ESS/EV R&D센터를 구축하고, BESS Battery Module, 전력변환기, 이동형 Micro ESS(다기능 축발전기) 등 이차전지 분야 연구기능을 지속적으로 강화하고 있습니다. 특히, ESS관련 핵심 기술을 확보함으로써 고성능/고효율 수냉식 냉각기술이 적용된 배터리 에너지저장시스템(BESS)과 냉각수공급 부품(Mainfold), 배터리 냉각판(Cooling Plate), 냉각기(CHILLER), 항온항습기(HVAC) 등의 개발 및 양산을 본격화 했습니다.

삼성SDI와 수냉식 ESS 냉각시스템 공동 개발하고, 삼성SDI Reference 기반 고객사를 보유하고 있으며, 다년간의 자동차 사업 기반 글로벌 네트워크를 확보하고 있습니다.

매출액은 계속 증가하고 있지만 아직 당기순이익은 적자인 기업입니다. 24년 1분기 영업이익이 8.7억인데, 과연 올해 흑자로 전환할 수 있을지 주목됩니다.

공모자금 사용계획

공모자금은 향후 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

수요예측 결과

기관 경쟁률 및 참여 현황

수요예측에는 총 2,078개 기관이 참여하여 815,905,884주의 신청을 했으며, 기관 경쟁률은 725.94:1로 나타났습니다. 이는 같은 날 청약하는 씨어스테크놀로지보다 낮은 편이지만, 상당히 높은 경쟁률입니다.

공모가 확정 및 기관 반응

희망 공모가는 20,000원에서 23,500원으로 제시되었으며, 확정 공모가는 상단을 초과한 30,000원으로 결정되었습니다. 수요예측에 참여한 기관의 98.6%가 희망공모범위 상단 초과 가격을 제시한 것으로 나타났습니다.

공모 금액 및 시가총액 예측

공모 금액은 약 480억 원, 상장 시 예상 시가총액은 2,625억 원 규모로 예상됩니다.

상장 이후 유통 가능 주식 수 및 의무보유 확약 비율

유통 가능 주식 수 및 비율

상장일 유통 가능한 물량은 전체 주식 수의 29.22%(확약 미반영)로, 주식 수는 2,557,363주이며 금액으로는 약 767억 원입니다.

의무보유 확약 비율

기관투자자의 의무보유확약은 건수로 12.66%, 신청 수량으로는 12.44%로 올해 2분기 코스닥에 상장한 기업 중 의무보유 확약 비율이 가장 높습니다. 3개월 이상 확약은 9.38% 수준입니다.

청약 정보 및 일정

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